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买方团向和利时自动化科技的股东提供有关征求同意的补充信息

时间:2021年07月16日 13:35:24

北京--(美国商业资讯)--由邵柏庆、Ace Lead Profits Limited及CPE Funds Management Limited组成的买方团(“买方团”)今日向和利时自动化科技有限公司(纳斯达克证券代码:HOLI)(“公司”或“和利时”)的股东发出信函,就买方团对公司的拟议收购和征求同意提供补充信息。买方团坚信拟议收购是股东最佳、也是唯一的选择,以极具吸引力的溢价、更具有确定性的方式,让股东迅速实现其投资的流动性。买方团提醒截至2021年6月24日公司的股东尽快但不晚于2021722返还您已签署并载明日期的白色同意卡。

买方团的信函全文如下:

尊敬的各位股东,

由邵柏庆(“邵先生”)、Ace Lead Profits Limited(“Ace Lead”)及CPE Funds Management Limited(“CPE”)组成的买方团(“买方团”或“我们”),谨提醒您根据白色同意卡所载指示,提交您对有关以每股17.10美元的现金价格、收购未由买方团持有的公司全部流通普通股的拟议收购(“拟议收购”)的决议的同意。

如您通过银行或经纪商(即以“经纪商名义”或作为“实益拥有人”)持有股份,且尚未收到邮寄或通过电子邮件发送的买方团同意材料,请您尽快与您的银行或经纪商联系,并要求获取有关白色同意卡的指示。如您为登记股东(即根据公司的股东名册,您以您自己的名义持有股份),请通过下述电话和邮箱地址,立即联系协助买方团征集同意的机构Innisfree M&A Incorporated(“Innisfree”),要求获取白色同意卡。

此外,我们希望与全部股东分享我们在回答收到的若干问询时所提供的信息,希望对您有所帮助:

问题:征求同意的结果是否会使得股东必须致力于进行拟议收购?

并非如此。我们希望重申,股东同意无论是就拟议交易整体上而言,还是具体针对每股17.10美元的要约价格而言,都不具有约束性。正如我们在2021年6月29日的新闻稿中所述(以斜体和加粗标注,从而加以强调):“成功获得股东同意将有助于买方团推进拟议收购,即使公司董事会(董事会)不作为。如持有超过公司流通股50%的股东提供其对同意卡所载决议的同意,根据公司的章程及英属维尔京群岛2004年《商业公司法》的规定,该等决议则会生效。该等决议旨在限制董事会就拟议收购援引和行使公司现有毒丸计划项下的权利等等。该等经批准的决议在生效后并不构成股东对拟议收购的批准和授权。在买方团和公司就拟议收购签订最终合并协议后,董事会将召集特别股东大会,公司股东有权在该特别股东大会上考虑拟议收购并就此进行投票表决。”股东可访问专门网站Hollysyspublicsolicitation.net,参阅我们2021年6月29日新闻稿的全文,以及有关我们征求同意和拟议收购的其他信息。

问题:买方团预计是否会就公司价值进行尽职调查?

有关尽职调查的可能性以及买方团是否会重新考虑要约价格,我们依然认为公司将不会允许我们及时、有效地进行任何有实质意义的尽职调查。但是,如果公司提供与要约有关的、具体的实质性新信息,买方团当然会保持开放的态度。

问题:买方团就其拟议收购的融资是否已经到位?

尽管已有许多银行欲向买方团提供极为有利的贷款条款,但我们认为,鉴于征求同意本质上是非约束性的,且存在不确定性,我们在目前阶段获得贷款融资承诺还为时过早。我们将在公司明确就拟议收购与我们进行善意谈判可供股东审阅的最终合并协议后,推进这一阶段的工作。在公司董事会和买方团签署合并协议后,需由股东批准该协议后我们才能就拟议收购进行交割。

问题:ACE Lead是谁?Ace Lead所持有的和利时权益是否存在争议?

Ace Lead是一家由邵先生全资拥有和控制的控股公司,邵先生是其唯一股东和董事。公司及其子公司的部分前任员工和现任员工(以及该等员工的关联方)就Ace Lead持有的部分公司股份拥有经济利益,这使得上述人士可以享有这些股份的经济利益(例如获得分红和出售股份所得的权利)。但该等员工及其关联方并不享有公司股份本身的任何权利或利益,他们也不能出售、转让这些公司股份或行使表决权。

Ace Lead自身拥有4,144,223股和利时的普通股,这一点不存在争议,且是有据可查、各方公认的。所谓的争议有关谁应该拥有和控制Ace Lead。王常力先生曾要求邵先生将Ace Lead的所有权和控制权转让给他或由他指定的人士,但这一要求没有任何法律或事实依据。

问题:CPE是谁?其在美国上市公司方面有什么经验?

CPE是一家领先的资产管理公司,目前管理着若干私募股权基金、夹层基金和公开市场基金。CPE由一个世界级投资专业团队于2008年设立,并得到国内外200多位投资者的支持,CPE是中国最大的私募股权公司之一,总资产管理规模超过200亿美元。自成立以来,CPE团队已进行了200多起私募股权投资,其中50多起是控制权收购交易。CPE高度重视投后价值创造,并雇佣了专门的内部投资组合管理团队和运营合伙人,他们与交易团队通力协作,以推动CPE投资组合公司的战略、组织和运营的提升。CPE获得了多项国际专业奖项的认可,其中最为知名的是PEI 300(2021年)榜单,该榜单将CPE评为全球最大的60家私募股权公司之一,且在亚洲排名前五、在中国排名第二;另外,私募股权交易所和奖项将CPE评为2021年“全球最佳私募股权基金投资人”和“全球最佳私募股权基金ESG实践”两大奖项银奖的得主。详情请参见CPE的官方网站:http://www.cpe-fund.com/en/index.html,获取更多有关CPE的信息。

如股东就如何提交股东同意及相关事宜有任何问题,请立即通过邮件(邮箱地址为HOLIconsent@innisfreema.com)联系Innisfree,股东也可在周一至周五上午10点至下午 7点(美国东部时间)以及周六上午10点至下午2点(美国东部时间),通过+1 (877) 750-9501(美国和加拿大免费电话)或+1 (412) 232-3651(其他地区免费电话)与其联系。我们恳请您尽快但不晚于2021年7月22日前向我们返还您已签署的白色同意卡。

感谢您的大力支持与立即行动!

诚挚地,

邵柏庆
Ace Lead Profits Limited
CPE Funds Management Limited

在 businesswire.com 上查看源版本新闻稿: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005915/zh-CN/

CONTACT:

联络人:
郭金香,执行总经理
CPE Funds Management Limited
邮箱:guojinxiang@cpe-fund.com

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